Karlík McGuffin má obrovské tajemství… Umí se měnit ve zvířata, a to v nejrůznější zvířata, jako třeba v blechu, holuba, nebo dokonce v nosorožce. Potíž je v tom, že to nemá pod kontrolou. Děje se to totiž úplně samo ve chvílích, kdy ho něco trápí. A právě teď má Karlík starostí víc než dost: bráchu, který je v nemocnici, rodiče, kteří panikaří, a...