Kokořín je celkem obyčejný hrad. Nikdo ale netuší, že vysoko v hradní věži bydlí rytíř Matyáš a kostlivec František. V Černém lese se usadil hejkal Luboš a maličký trpaslík Theodor. U rybníka si povídá vodník Kaderka s vílou Fanfulínkou a jenom kousek odtud stojí chaloupka čarodějnice Krákorandy, která tu žije se svou černou kočkou Elvírou už...