Míša tráví noc u své nejlepší kamarádky. Na balkoně tam zpívá kos, jeho hnízdo ale bohužel není v bezpečí. U sousedů totiž bydlí kocour a ten se rád prochází po okolních balkonech. Podaří se Míše najít pro kosí rodinku bezpečný úkryt? Záhy jede Míša na výlet do hor, kde se společně s Pupíkem snaží zachránit mloka, který spadl do potoka. Jenže...