Brian pořád skvěle kreslí, ale taky se pořád chová dost divně. Jeho vztah s Laurie se komplikuje a situace v partě se následně vyhrotí na na filmařském výletě na chatu u pláže. Zjevení mimozemských medúz rozhodně nikomu na pohodě nepřidá. Odkud pocházejí? Zrodily se snad v bludišti Brianovy mysli? A jak do toho všeho zapadá osamělá maminka,...