Fantom Flek byl sice poražen, ale čarodějnický turnaj pokračuje. Mickey, Donald a Goofy statečně bojují o další diamagony, když se dozvědí o nové patálii: někdo ukradl dračí vejce a Velká rada draků se chystá všem vyhlásit válku!
Spisovatelka Mercer Mannová si na pláži bere svého přítele Thomase. Snoubence oddává Bruce Cable, známý majitel knihkupectví Bay Books. Bruce po obřadu Mercer, která hledá námět na svůj další román, prozradí, že narazil na neuvěřitelný příběh.
Když cizí kouzelník uloupí stařičkému čaroději Néreovi kouzelný krystal, čarodějnický učeň myšák Mickey se vypraví do hlavního města Grandhaven, aby jej získal zpět dřív, než se jeho mistr o krádeži dozví.
