Berlín, zlatá 20. léta minulého století. Do nakladatelského domu Ullstein přichází rozvedená novinářka Rosalie, která je zároveň nejlepší přítelkyní redaktorky a úspěšné spisovatelky Vicki Baumové.
Východní Evropa, 15. století.
Malá vesnice v Transylvánii je krutými inkvizitory proměněna v trosky a popel. Ti, co přežili, jsou odvlečeni, brutálnímu přepadu unikne pouze mladý Frederic.