Jako rubáš zakrývá městečko Bixby podivný déšť. Je horký a nepřirozený a připomíná vodopád. A jak padá, město se mění. Obyvatelé se postupně stávají jeho kořistí. Jednoho po druhém se zmocňuje nenávist, vztek... a nutkání vraždit.
Horký srpen 1963. Přilepené k výlohám obchodů, přišpendlené ke stromům objevují se po celém zapadlém městečku Grandville plakáty zvoucí na jediné představení Putovní upíří show. Nejsvůdnějším lákadlem je nádherná Valerie, jediný upír držený v zajetí.
První kniha z fantasy trilogie Jeho šerá hmota se okamžitě po prvním vydání stala mezinárodním bestsellerem a nejvíce ceněným přírůstkem do žánru fantasy za posledních patnáct let.
Autor se v této publikaci nastínil dlouhou historii křesťanské hudby od jejího rozbřesku přes renesanci a reformaci až po současnost, přičemž nezapomíná ani na východní tradici nebo na americká či africká specifika.