Francouzské přístavní město Nantes je zahalené hustou mlhou matně prozářenou svitem plynových pouličních lamp. V jednom z bytů na nábřeží někdo do vany napouští vodu a v ní se vznáší bezvládné ženské tělo…
Před pětadvaceti lety zmizela talentovaná hudebnice Dinah Taylorová a Tim Bell byl odsouzen za vraždu, přestože se její tělo nikdy nenašlo. Když se Tim vrací z vězení zpět do městečka, probudí v obyvatelích strach i nenávist.