Jesse Custer už přežil setkání s rasistickým šerifem, Svatým zabijákem i sadistickým úchylným vrahem. Jeho pátrání po Bohu pokračuje. Nyní mu však šlapou na paty nemilosrdné stíny z minulosti, na které se zoufale snažil zapomenout. Jenže vlastní rodiny se jen tak nezbavíte… a babička se na svého vnuka velmi zlobí…