Ela touží podívat se znovu do Země kouzel, kam ji přenesly tajemné červené špičky. Přání se jí splní, ale v baletní zemi jako by tentokrát nebylo ani živáčka a všude je zima a chlad. Od Švestkové víly se Ela dozví, proč: Myší král celou zemi zaklel pomocí magické koule, v níž je zmenšený model Země kouzel. Když v kouli začne sněžit, stane ...