V průběhu tradičního čínského svátku hladových duší ve městě Pcheng-laj pod správou význačného soudce Ti dojde k sérii vražd. U každé oběti se vždy najde soška jednoho čínského démona a obyvatelé města se začínají obávat řádění živých-mrtvých. Před soudcem Ti stojí jeden z nejzapeklitějších případů jeho kariéry, skrývající dvojí výzvu: vyřešit...