Když Cal Mcgill přijíždí na skotský ostrov Eilean Dubh vyšetřit zmizení chlapce Maxe Wheelera, nemá ještě nejmenší ponětí, co ho čeká. Uzavřená ostrovní komunita jej nevítá zrovna s otevřenou náručí, a Maxův zámožný otec je navíc přesvědčen, že právě mezi zdejšími obyvateli se skrývá vrah. Poté co se za podivných okolností zřítí ze svahu karavan...