Zloduch Gargamel chystá na šmouly další ze svých léček, ale lov se mu vždycky trochu zvrtne. Jednou chce z krokodýlí kůže připravit lektvar na přilákání šmoulů, ale skončí v krokodýlí tlamě, jindy na skřítky pošle obra lidožrouta, kterému pak sám sotva uteče. V příbězích, jejichž hrdinou je právě Gargamel, se setkáme také s jeho bratrem...