Bel pociťuje obavy z Vánoc, které má strávit u babičky ve starém domě. Dům je to krásný, ale zároveň trochu strašidelný. Jednou Bel v zahradě spatří kočku. Sleduje její stopy a náhle se ocitá v minulosti. Zde potkává stejně starou Charlotte, dívku z viktoriánských časů. Charlottina malá sestra Lucy je velmi nemocná. Charlotte hledá jejího kocoura...