Jaké to je být jiný než ostatní ve světě, kde konformita je klíčem k úspěchu? Být jedinou svobodnou matkou ve městě, mluvit doma jinou řečí než ve škole, milovat člověka stejného pohlaví,
chodit do kostela, když ostatní jenom sedí u televize? ...
Julie je se svým novým životem celkem spokojená. Také obyvatelé ostrova už ji přijali mezi sebe. Jinak je to s jejím bratrem, který své turistické aktivity mezitím přesunul hlavně k místním sopkám. Nabízí trekingové túry k jejich kráterům.
Reid Ashford žije večírky, alkoholem a chaosem, aby unikl vlastní realitě. Vše se změní, když potká tichého Abela Riveru, který v něm probudí nečekané city.
Hluboko v zapadlých končinách brazilského venkova vyrůstají sestry Bibiana a Belonísia, dcery porodní báby a léčitele, který je zároveň duchovním otcem místní afrobrazilské komunity.