Příběh mistra a jeho žáka, který touží dozvědět se tajemství smysluplného života. Starý muž ho mladíkovi předává pomocí japonského učení kjúdó, „cesty luku“.
Do zapadlé vesnice přichází mladý muž. Ví, že tam žije truhlář, který býval nejvyhlášenějším lukostřelcem. Chce se s ním pouze poměřit, nikoli ho překonat nebo pokořit. Truhlář váhavě...