Je rok 1974 a George Smiley se snaží postavit britskou tajnou službu přezdívanou Cirkus znovu na nohy, poté co její pověst a síť kontaktů zničil dvojitý agent Bill Haydon.
Debora a Táňa jsou dvojčata, přesto jsou každá úplně jiná. Zatímco Táňa je slavná zpěvačka a svůj čas tráví na koncertech či v honosném domě na kraji velkoměsta, Debora žije ve staré chalupě ukryté v lese.
Před pětatřiceti lety padla Berlínská zeď, začalo se hroutit sovětsko-ruské impérium a Češi vykročili na cestu ke svobodě a demokracii. Jaká byla v tomto procesu úloha českého disentu a Charty 77? Byl disent překvapen mocí, která se mu nabízela?
Na zarostlém hřbitově došlo k brutální vraždě. Oběť, Sandru Deakinovou, musel někdo hluboce nenávidět. Sandra věřila, že dokáže komunikovat s mrtvými. Živou ji naposledy viděla skupina žen, které s ní měly noc před jejím zabitím seanci.
Když pana Tadeáše zastihne prudká bouře, je nucen ukrýt se v nedaleké jeskyni. V ní krom bezpečí před běsnícími živly nachází i těžce zraněného muže, který mu umírá v náručí.
Na skalní hrad Příhrazy přijíždí urozený pan Kašpar z Plaňan, aby se účastnil svatby své sestry Blanky a Tadeáše z Příhraz. Krátce nato žádá pana Tadeáše o pomoc s objasněním sporu ohledně vlastnictví plaňanské tvrze.