Tajemnou atmosférou je obestřen děj románu odehrávajícího se v Transylvánii.
Pastýř Frik spatří jednoho dne nad ruinami hradu kouř. Na popud hodnostářů ze vsi, vydají se lesník Nic Deck a doktor Patak na děsuplnou obhlídku hradu.
Hrabě Ferenc Telek, který ves později navštíví, podnikne na základě vypravování obyvatel vsi cestu na hrad, aby se...