Hrabě Franz Telek propadne kouzlu krásné operní pěvkyně Stilly. Ta však při představení náhle umírá a hraběti málem pukne srdce. Stopy jeho lásky ho zavedou do karpatské vesnice Verst, kde stojí hrad opředený tajemstvím. O jeho odhalení se už dříve pokoušeli lesník Nik Dek a doktor Patak, umně sestrojená obranná zařízení majitele hradu barona...