Jak by zněly Erbenovy balady, kdyby byly vyprávěny s humorem?
Franta, obyčejný maturant, je na pokraji zoufalství z povinné četby „Kytice“. Vše se změní, když se mu zjeví samotná Polednice – ale ne taková, jak ji znáte.
V jindy klidné vesnici je nalezeno zohyzděné tělo včelaře Bedřicha Bláhy. Během vyšetřování vyjde najevo, že se zastřelil vlastní zbraní poté, co mu bylo diagnostikováno onkologické onemocnění. Případ se tedy jeví jako jasná sebevražda.
Berlín, rok 1952. V rozděleném Německu stále probíhá poválečné budování a lidé se vracejí k relativně normálnímu životu. Prohlubují se rozdíly mezi oběma částmi města, Módní dům Thalheim však vzkvétá.